巴尔波士露出胜利者的笑容。
“那可不一定。”
众人之中只有尤利显得十分冷静。这时从帝国那一方跑出一骑，单枪匹马往公会军那里奔去。那人高举单手，手中还拿着某样东西。
“真是的，那家伙迟到了。拿到正式公文看来花了他不少功夫啊。”
“弗林！？”
艾丝缇惊讶地叫道，尤利轻笑一声当做回答。拉寇趁机偷偷逃出酒吧。
巴尔波士的部下这时试图将兵装魔导器瞄准弗林，就在他们的手指碰上操纵杆的时候——
“笨龙！？”
莉塔大叫道。飞龙轰然冲进店内，身穿白色铠甲的男子一举长枪刺穿兵装魔导器，随即驾着飞龙飞出窗外。
巴尔波士手中不知何时多出一把造型奇特的剑，然后他的身体漂浮起来，避开飞龙飞向遥远的天空。
“他、他会飞！？”
凯洛看得目瞪口呆，尤利迅速奔向窗边。
“要追的话带我一起去！我们这没有人有长翅膀。”
他向驯龙师请求道。
驯龙师考虑了一会，终于让飞龙转了一个让尤利容易爬上去的角度。
“啊，尤利！？”
在艾丝缇等人的注视下，飞龙迅速朝空中飞去。
“可恶！我们也追上去吧！绝不能放过那个笨龙！”
莉塔生气地大喊。
§
从巴尔波士飞走的方向判断，艾丝缇等人猜测巴尔波士的根据地就在齿轮楼阁加司法洛斯特。来到现场他们才知道，拉寇形容此地为要塞可说是非常贴切，他们眼前耸立着一座高耸入云的巨塔。
艾丝缇等人费了好一番工夫才从露台潜入塔中，当他们走在阴暗的通道上——
“嘿。”
尤利出现在他们面前。
“先前被一些讨厌的家伙捉住，抱歉来晚啦。”
“尤利！”
艾丝缇上前抱住尤利，开始检查尤利有没有受伤。
“我们都很担心你！”
凯洛说道。
这时尤利发现同伴中有雷文的身影。
“大叔，你一脸理所当然地混在这里做什么？联盟那边现在都忙成一团吧？你待在这里行吗？”
“你听我说嘛~都是因为唐说不能被巴尔波士这些家伙看不起，害我得干这种苦差事啊。”
雷文用一如平常的夸张口气解释道。
“雷文是跟我们一起从丹格雷斯特过来的。”
艾丝缇笑着说。
这时从尤利背后出现一名女性，她身上穿着异常暴露的衣服，从她的长耳朵可以看出她是克里提亚族人。
“那位克里提亚女孩是谁？是哪里的公主吗？”
雷文兴奋地说。
“这位是跟我一起被捉的茱蒂丝。”
“大家好。”
茱蒂丝微笑着向众人打招呼。
“我是来看魔导器的，我啊……”
“她是在云游四方做研究的途中被捉的。”
不等茱蒂丝解释，尤利插嘴道。
“唔~不愧是热衷于研究的克里提亚人。”
莉塔边说，视线同时落向茱蒂丝手中的长枪。
“这么说来笨龙怎么了？”
“之前在屋顶上跟他失散了。别管那个，我们快走吧。”
尤利回答道，同时迈开脚步。
越接近最顶层，塔内的结构看起来就越新，看来是最近才增建的。塔内只有随处可见的巨大齿轮不停发出诡异的光芒，其它看不见任何灯火。
当众人来到最顶层，巴尔波士出现在他们面前。
“你们这群不自量力的笨蛋！”
他用憎恨的语气对尤利等人叫道。
“那把剑上面的魔核难道就是水道魔导器的……！”
眼尖的莉塔对尤利如此说道。先前在酒吧中没能看清楚，仔细一看剑上的确镶着一颗闪耀蓝光的魔核。
“是啊，错不了……”
尤利凝视着魔核点点头。
“巴尔波士，到此为止了，乖乖束手就擒吧！”
“没错，你已经无路可逃了。”
艾丝缇和莉塔同时叫道。
“哼，只要有这座耗费十年岁月建成的大楼阁加司法洛斯特在，我的野心就不会消失！这是我利用那个男人跟帝国造出的魔导器！”
巴尔波士将剑尖指向尤利等人。
“我会用它除掉怀特荷斯，让自己站上公会的顶点！然后就轮到帝国啦！”
剑尖发射出光弹，爆炸声响彻四周。
“太可怕了吧，这根本就犯规嘛！”
“好恐怖的力量。”
强大的破坏力令雷文和茱蒂丝面面相觑。
“游戏到此为止！你们就跟丹格雷斯特一起消失吧！”
巴尔波士一副胜券在握的表情大叫，就在此时——
“趴下！”
熟悉的声音传入耳中，迪克出现在现场。一见到迪克的身影，尤利等人连忙卧倒。
迪克站在术式的中心，从他的剑上涌现耀目的强光。当强光收敛之时，迪克的身影已消失无踪。
“什、什么！？”
巴尔波士的剑断成了两截。
“咕……靠小聪明跟魔导器得到的力量终究靠不住吗……”
“你的斤两也不过如此。”
尤利冷笑一声，拔出长剑攻向巴尔波士。巴尔波士光凭一把断剑根本无法招架，就这样一步步被逼向角落。
“够、够了，到这地步老子也不想再继续出丑。”
巴尔波士双眼凝视尤利。
“……你叫尤利是吧？你跟年轻时候的唐·怀特荷斯简直一模一样……总有一天你会在这个世界上树立巨大的敌人，就跟唐一样。”
“！”
“然后被整个世界吞噬殆尽……！”
（尤利……！）
艾丝缇向尤利投以担忧的眼神，但他的视线却紧盯在巴尔波士身上，没有丝毫动摇。
巨大的齿轮转动，巴尔波士背后出现一道通往深渊的黑暗入口。
“总有一天你会悔恨，会哀叹，会彻底绝望，老子先到地狱去等你吧——”
巴尔波士的身体向后倒下，坠向遥远的地面。
现场只剩下庶民区的魔核，在巨剑的碎片中淡淡发光。